Побудувати CRM навколо реального процесу продажів
Компетенція: Впровадження та розвиток CRM
CRM має вести клієнта до виконаної домовленості
CRM не виправляє слабкий процес автоматично. Якщо компанія не визначила критерії етапів, наступну дію, відповідальність і правила передачі клієнта, система лише оцифровує хаос.
Коли це рішення потрібне
- Ліди та домовленості розподілені між CRM, таблицями, поштою й месенджерами.
- Етапи продажу трактуються по-різному, а наступна дія залежить від пам'яті менеджера.
- Керівник не бачить причин втрат, тривалості циклу й реального навантаження команди.
- CRM не пов'язана із замовленнями, рахунками, оплатами й виконанням у суміжних системах.
Що отримає бізнес
Керований шлях клієнта
Кожен лід і клієнт мають статус, відповідального, наступну дію та контрольний строк.
Єдина дисципліна продажів
Етапи, обов'язкові дані, завдання й правила передачі однакові для всієї команди.
Зв'язок із виконанням
Зв'язок із виконанням
Зв'язок із виконанням
Замовлення, рахунок, оплата, борг і статус виконання доступні в потрібному контексті.
Аналітика для керівника
Видно конверсію, цикл, причини втрат, активність і навантаження без ручного зведення.
Що може входити в обсяг
- Мапування шляху клієнта й фактичного процесу продажів.
- Вибір, впровадження або розвиток CRM.
- Міграція клієнтських даних та інтеграція з ERP, обліком, замовленнями й оплатами.
- Навчання команди та контроль прийняття процесу після запуску.
Як ми це робимо?
1
Збираємо фактичний процес
Фіксуємо канали, етапи, втрати, ролі, документи та ручні дії.
2
Проєктуємо цільову модель
Узгоджуємо критерії етапів, наступні дії, строки, дані й управлінські показники.
3
Налаштовуємо та інтегруємо
Впроваджуємо CRM, переносимо дані й з'єднуємо продаж із виконанням та оплатою.
4
Запускаємо робочий цикл
Навчаємо менеджерів і керівників на реальних сценаріях.
5
Закріплюємо використання
Контролюємо якість даних, прострочені дії, винятки й потребу в коригуванні процесу.
Формат роботи
Окремий проєкт впровадження або розвитку CRM. Обсяг визначається складністю продажів, кількістю каналів, міграцією та потрібними інтеграціями.
Роль DIRIGION
DIRIGION може поєднати бізнес-методологію, керування проєктом і технічне впровадження CRM. Власні аналітики та розробники налаштовують процес, виконують доопрацювання й інтеграції; за потреби працюємо спільно з ІТ-командою клієнта або іншими технічними командами.